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李成東:電商中概股預警,維持高速增長艱難
編輯:李成東 發布時間: 2016-5-3 10:11:00    文章來源:百度百家
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【東哥解讀電商】去年9月受邀參加美林投行的投資人交流活動的時候,就說過“皮之不存毛將焉附!”具體可參見2015年8月文章《2015年電商寒冬十有九亡,阿里京東不好過,創業公司會更難過》,還有12月的年度電商盤點文章《2016年跨年十大電商盤點,沒流量大家都很難過》。


宏觀經濟整體下行,零售下行,電商是不可能存在例外情況的。基本做了兩個維度的分析,一個是流量維度,一個是宏觀經濟下行的影響。流量是最直接的,阿里、唯品會還包括熱門的跨境、母嬰電商公司都被流量所困,一個是宏觀經濟下行購買力下降購買意愿下降因素。京東可能是其中的例外,因為騰訊帶來的新增用戶太多了,從最后的業績來看,GMV的確是大幅超出預期了。可是,然并卵,最后資本市場并沒有什么反應!


4月27日跟蹤GMV的分析機構yipit發布報告稱京東一季度可能會miss掉GMV增長預期,尤其是3月份數據很差。京東開盤后斷崖式下跌,成交量較平時放大3倍,最后收盤跌8.6%。收到好十幾位二級市場基金朋友問,什么情況。


上個禮拜剛去京東,找了幾個同事聊了一下行業,并沒有感覺有什么異常。比如KPI壓力,今年依然給的很高,但哪年壓力不大呢。比如競爭壓力,壓力很大但今年肯定不是最大的。如果說業績有壓力,跨境電商是肯定的,最近的幾個政策對跨境電商是非常不利的。寧波保稅區,圓通點部,以前每天2—3萬單,現在每天3000單。有些品類開始要求貼中文標簽,一些大量吃貨的供應商,估計要傾家蕩產倒霉了,現在急于出貨。


電商八大趨勢


背靠騰訊的大流量,京東如果有業績壓力,那么其它家應該是更難的。事實上,也是更難了。雖然一樣的話,已經在一年前就說過了。這里面有幾個基本框架性電商趨勢思考僅供參考!


1、消費升級,對正品行貨的要求,對穩定倉配售后服務的要求越來越高,C2C的用戶正加速流失到B2C平臺;


2、政府規范電商,C2C賣家商戶的交易成本會顯著上升,正規經營的B2C受益;


3、電商垂直專業化個性化,綜合性的C2C和B2C用戶和交易會分散到垂直電商;


4、知識產權保護,遭遇職業打假人,自我要求更高的B2C比較被動,比如京東,京東POP平臺業務直接受到了影響;同樣一批賣假貨的商戶會被嚴肅查處,所以淘寶C2C的一批玩家會出局。


5、打擊刷單虛假交易,之前刷單比例比較高的平臺壓力比較大,主要對GMV影響會比較直接;


6、移動互聯網流量基本掌握在騰訊、百度(搜索分發精準流量)和阿里(大量并購)三家公司手里,尤其是騰訊。尤其是騰訊支持的電商會優勢大一些!


7、新業務B2B分銷和大客戶業務市場空間巨大,做的重的自營B2C比C2C優勢機會大;


8、新品類商超生鮮食品數萬億的市場,做的重的自營B2C平臺更有機會,而家居家具汽車也是數萬億的市場,則是天貓這樣做純平臺的更能把握機會一些。


每一個都是巨大的變量因素,都會影響業績的表現!不在其中,是非常難做出準確判斷的!這八點不是所有,但也基本闡述了行業的一些趨勢。踩在風口的企業依然還可以繼續飛得更高,但沒有門檻基礎不牢的電商,增長瓶頸期已經到來。


在2016年,阿里巴巴GMV同比增長可能會下降到15%以下;而京東也會降低到60%左右;唯品會在高速增長數年后降低到40%的同比增長。當當的圖書業務遭遇到了京東的侵蝕,新業務依然找不到突破口。聚美優品剛從假貨陰影里跳出來,卻又慘遭跨境電商政策沖擊。亞馬遜中國的業務亮點在跨境出口和進口,最新的跨境電商政策對出口沒影響,進口業務做直郵的亞馬遜應該是占了便宜。而唯一可能超過100%高速增長的是蘇寧易購,因為阿里要全力扶持蘇寧對抗壓制京東,因為天貓已經丟失了3C通訊,不想再丟失家電業務。


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李成東,電商天使投資人,前騰訊、京東電商戰略分析師,創業者投資人加微信787977470,請備注信息




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